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多角度看中國采暖市場趨勢 創(chuàng)好未來

2018-01-25 09:46 來源:現(xiàn)代家電網(wǎng) 作者:于志慧[ 收藏 ]

聚焦于暖通市場,我們會看到這樣的一些變化,也會發(fā)現(xiàn)有很多的機會。

根據(jù)佰世越對空調廠家品牌的出貨量(不包含代工)統(tǒng)計,2017年全球的空調市場總體規(guī)模不到820億歐元,其中,占比最大的是分體機占比為59%,冷水機空調占比12%;全球采暖市場的規(guī)模,包括家用鍋爐、商用鍋爐、散熱終端及地暖、傳統(tǒng)的熱水器(傳統(tǒng)燃氣熱水器、電熱水器)以及北美市場的火爐產(chǎn)品,整體市場規(guī)模大概是在432億歐元,最主要的市場是在歐洲和亞洲,其規(guī)模為空調市場一半左右;可再生能源,包含熱泵(水源熱泵和空氣源熱泵)及太陽光熱,但不包括光伏全球市場規(guī)模約為74億歐元,其中,熱泵占比為63%。

從銷量看中國空調市場占全球市場近40%的份額;中國的家用鍋爐市場大部分為壁掛爐產(chǎn)品,在全球的占比大約是24%;熱泵按照銷售額的統(tǒng)計,中國市場約占全球市場的36%。通過比較看出,壁掛爐采暖目前在全球占比還沒有那么高,還有很大的潛力。

政策驅動有利有弊 機遇與挑戰(zhàn)并存

根據(jù)佰世越的統(tǒng)計,前三季度中國的壁掛爐市場銷量是240萬臺,同比增長155%,增速較快,快速增長主要的驅動力是政策的驅動,最主要的就是“煤改氣”政策。另外,隨著消費升級,正常理性的消費,比如對舒適性生活的追求,南方零售市場,包括傳統(tǒng)市場的置換也是主要市場增長驅動因素。

在南方,大部分的壁掛爐產(chǎn)品的渠道商,都會同時銷售中央空調和熱泵。2017年各品類空調的增速不同,但除個別產(chǎn)品的增速有所下滑外,大部分產(chǎn)品的增速都是有所上漲,增速最快的是多聯(lián)機,將近40%的增長。熱泵產(chǎn)品2017年同比增速約為24%左右,其中采暖熱泵增速達到了250%。采暖熱泵的高增速,一部分是緣由國家政策“煤改電”的推動,另一部分是南方零售采暖熱泵增長較快,其基數(shù)相對壁掛爐較小,增速也相對較快。

壁掛爐如果按照技術來分,可簡單分為冷凝爐和非冷凝爐,我們國家主要銷售的壁掛爐是非冷凝的常規(guī)壁掛爐,在“煤改氣”項目當中應用較多。冷凝鍋爐從第二季度開始也在快速增長,增長背后的原因,一是對于渠道商來講,銷售冷凝鍋爐的利潤較好,渠道商在終端會花精力去引導消費者的購買行為;另一方面是是在江浙滬地區(qū)市場,消費者對于冷凝鍋爐的選購指數(shù)較高;三是品牌企業(yè)對冷凝鍋爐的促銷力度加大;四是在“煤改氣”項目中有的項目有冷凝鍋爐的要求,很多原本沒有做冷凝鍋爐的企業(yè)因為要參與項目,因此也生產(chǎn)冷凝爐并積極推動,也帶動了冷凝鍋爐的市場發(fā)展。整體來看,冷凝壁掛爐的市場發(fā)展也有區(qū)域性特點,華東和華中地區(qū)冷凝鍋爐的占比高,增長明顯。

目前,壁掛爐的渠道主要分工程和零售,每年都會有一些大的工程項目,帶來大量的增長,從2017年前三季度來看,工程市場的增速大大高于零售市場。但零售市場的增速其實也可以理解為市場自然的增速,包含了針對用戶的零售和置換市場銷售。

從區(qū)域看,華北、西北是主要的工程市場,華南、西南地區(qū)則主要是零售市場。對于政策驅動的高增長,廠家需要冷靜、理性、謹慎的面對。

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對壁掛爐市場驅動最大的就是“煤改氣”。大部分“煤改氣”壁掛爐安裝是在上半年完成。2016年“煤改氣”的壁掛爐安裝總量是30萬臺,上半年完成23萬臺。2017年前上半年,“煤改氣”壁掛爐的安裝量是37萬臺,第三個季度安裝量是在97萬臺,預計全完成的安裝量在300萬臺以上。隨著“煤改氣”政策的不斷推進,推動著壁掛爐市場的大幅度提升,但也給行業(yè)帶來很多挑戰(zhàn)。比如說資金的問題、供貨的問題以及對零售的影響。很多的企業(yè)低頭在做煤改氣,可能就沒有太多的時間和精力去耕耘零售市場,可能也沒有精力去關注和思考一些行業(yè)的趨勢。

佰世越的團隊也在做煤改氣的項目研究,做了很多的用戶調研,對于用戶來講,遇到售后服務的問題、服務價格的問題、氣源的供應問題等。但不可否認,煤改氣政策會給我們行業(yè)帶來很多的機遇,包括后續(xù)的置換市場,同時行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也很多。比如,做不好可能會影響品牌的口碑,甚至影響消費者對壁掛爐產(chǎn)品的認知等。尤其是對于一些產(chǎn)品型號不多的企業(yè),大量做工程市場,把利潤做低,也很難把零售市場做起來??傮w來說,有利有弊,機遇與挑戰(zhàn)并存。

整合與創(chuàng)新 暖通市場的發(fā)展趨勢

市場整合:資本運作,是一家企業(yè)實現(xiàn)快速增長的一種有效手段,佰世越曾參與和幫助過一些暖通空調企業(yè)的成功并購,使這些企業(yè)實現(xiàn)了增長,或產(chǎn)品線的擴充,或實現(xiàn)渠道的拓展,或進入一個新渠道,或是擁有一些創(chuàng)新的商業(yè)模式等,使企業(yè)提升了整體的競爭力。這也是為什么發(fā)展到一定規(guī)模的企業(yè)越來越重視CFO的作用,有效的收并購確實在幫助企業(yè)發(fā)展上起到非常明顯的作用。

比如,江森收購日立,切入了成熟的以及新興的分體機和多聯(lián)機市場,在美國市場,日立的產(chǎn)品可以依托約克龐大成熟的分銷體系進行銷售。三菱電機收購意大利中央空調制造巨頭Delclima,使三菱進入日本以外的冷水機組&精密空調市場,尤其是歐洲市場。包括美的收購收購意大利中央空調企業(yè)Clivet,實現(xiàn)了產(chǎn)品技術化互補。Clivet產(chǎn)品主要以大型冷水機組為主,通過這樣的整合,使美的可以完善產(chǎn)品陣容,滿足客戶差異化的需求。

采暖市場也是如此,2008年,歐洲市場前十大品牌的市場占比是65%,2016年時前十品牌占比達到70%,從數(shù)據(jù)上看市場份額的變化并不是很大,但重點在于前十大品牌的排序變化,變化的背后有很多的相互整合和并購。其實,在前十年我們在多個場合做行業(yè)分享時就傳遞過這樣的信息,暖通行業(yè)是在互相整合滲透,做制冷的企業(yè)開始做制熱,冷熱的界線已經(jīng)越來越模糊,相互都在滲透。

置換市場的潛力:在歐洲2006年置換市場的占比是達79%,2016年時上漲到86%。中國的情況與歐洲截然不同,中國市場的置換比例很小,2006年時,中國的置換市場占比為1%,2016年時占比是7%。這十年也是中國壁掛爐開始快速增長的10年,中國壁掛爐置換市場在逐步的釋放,隨著壁掛爐市場大量的安裝,置換市場的潛力越來越大。

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服務與渠道:服務及渠道創(chuàng)新并不是新概念,現(xiàn)在是從銷售產(chǎn)品向銷售服務轉型的時代,不可否認的是,在壁掛爐行業(yè),不論是產(chǎn)品的技術、質量、商業(yè)模式還是服務系統(tǒng)的建立,包括管理還是人員的培訓,歐洲很多企業(yè)是我們學習的楷模。盡管,國內(nèi)現(xiàn)在各種商業(yè)模式創(chuàng)新很多,但商業(yè)模式的創(chuàng)新不僅僅是通過效率或者手段,讓用戶有更優(yōu)惠的價格去買到產(chǎn)品,價值更多是需要服務的參與,也就是說不僅僅是降價,而是需要有超過用戶預期的服務來接觸到用戶,所以更多體現(xiàn)的是服務的價值。目前我國的采暖行業(yè)服務的價值沒有得到充分體現(xiàn),服務的體系也還沒有完整的建立,只是在一個起步的階段。

服務是可以創(chuàng)造價值的。以北美的智能聯(lián)網(wǎng)暖通空調行業(yè)為例,其整體市場規(guī)模構成中,如下圖所示,我們將連接空調設備的硬件、軟件和通訊設備,這三部分整體稱為產(chǎn)品價值,這個產(chǎn)品指不包括暖通設備產(chǎn)品本身,占比為25%。系統(tǒng)的安裝、設計、調試這些附加值的增值占比為15%。其余,60%的就是維保服務。這是一個成熟的市場中,服務所帶來的價值。我國目前沒有發(fā)展到這個階段,但這是未來的一個發(fā)展趨勢,廠商應高度關注。

創(chuàng)新與智能:中國供給側的改革有三個方面,其中經(jīng)濟增長方式要從要素型的投放轉為創(chuàng)新性的驅動,而創(chuàng)新的驅動有三個概念:產(chǎn)品服務、商業(yè)模式、技術創(chuàng)新。暖通行業(yè)的供給側改革也逃離不了這個框架。從權威機構定義的全球十大創(chuàng)新性的公司來看,其中有8家已經(jīng)進入智能家居或智能樓宇領域。

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在智慧家居領域有Alphabe、蘋果、亞馬遜、三星。智能建筑領域有微軟、GE、IBM。電池儲存領域有特斯拉。這些企業(yè)大量投入產(chǎn)品的商業(yè)模式的創(chuàng)新,同時也正在全球尋求一些目標企業(yè)進行收購并購。企業(yè)可以關注他們所做的事情。

以前智能家居領域更多是做控制器的企業(yè),比如西門子、霍尼韋爾等,現(xiàn)在行業(yè)里面有越來越多的企業(yè)加入進來,其中包括暖通領域的一些企業(yè)。而當智能電表、智能能源控制等發(fā)展到一定階段時,在暖能領域可以起到的作用會非常大。比如,可以遠程控制家庭能源設備,在能源使用旺季可以做一些匹配性的技術服務,也就是說能源性公司在市場某階段的作用其實是超出我們想象的,廠商可以關注能源公司,進行一些探討,在這個領域可以做一些創(chuàng)新的事情。

智能家居的驅動因素,比如通過智能系統(tǒng)可以更節(jié)能,更省錢,或者是操作更便捷,國家法律法規(guī)的推動,包括新興消費群的生活習慣改變等,這些都是一些創(chuàng)新的因素。但為什么在我們國家智能家居的概念炒了很多年,但是規(guī)模都不盡如人意。我們認為,我國目前智能家居主要做的是幾方面,一類是智能家電,比如說智能電飯煲,或者壁掛爐增加有一個智能控制,可以遠程控制,還有家庭中的燈控、智能窗簾、智能開關等。某種程度上是解決了消費者懶的問題,有的是給我們帶來了舒適但并不節(jié)能。還有一個問題是目前提供的智能解決方案,并沒有滿足用戶更高的需求。比如說壁掛爐遠程的控制,如果家里有老人的時候就完全不需要用。所以智能應用,真正體現(xiàn)的價值是在家里有人的時候你能提供怎樣的功能,比如智能掃地,還有服務,通過一些預設,針對我的問題可以提供一些什么樣的服務價值,這是智能家居領域值得關注的一些點。

通過市場的變化,我們可以看出,2018年壁掛爐行業(yè)的增長點,首先就是煤改氣,根據(jù)國家煤改氣的政策以及統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),如果用不考慮任何負面因素的理論完美模型來測算,目前煤改氣市場只完成了20%,有大量的可改空間。京津冀持續(xù)改造,山東、山西將進入改造高峰,遼寧、河南、陜西也在平穩(wěn)增長,其他省市可能陸續(xù)參與。其次是明裝采暖市場,湖北、湖南明裝采暖需求繼續(xù)增長,上海、江蘇、安徽等非傳統(tǒng)采暖區(qū)的明裝采暖需求潛力增加。三是置換市場,北京、新疆持續(xù)置換,市場處于穩(wěn)定增長期,西北的置換市場正在逐漸升溫。對于行業(yè)來講,機會還有很多。對于未來,想用一句話送給大家:“預測未來最好的方法是一起創(chuàng)造未來”。

網(wǎng)站編輯:孟紫薇
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